Une fiche vraiment complète
Échanges, rendez-vous, documents et formulaires réunis dans un dossier unique.
Prospect & Client
Chaque relation. Toute son histoire. Au même endroit.
Du premier contact au client fidèle, retrouvez les bonnes informations et faites avancer chaque dossier, avec un CRM qui suit votre façon de travailler.
Centraliser
Reprenez la conversation.
Pas la recherche d'informations.
Un client appelle. Son historique, ses documents et la prochaine action sont déjà sous vos yeux. Toute l'équipe repart du même niveau d'information.
Vos informations métier
Adaptez les champs et les sections aux données utiles à votre activité.
Un suivi partagé
Retrouvez le collaborateur assigné et reprenez un dossier sans perdre le contexte.
Prioriser
La bonne liste.
Au bon moment.
Les prospects à rappeler, les devis en attente, les clients de votre secteur : créez une vue pour chaque besoin et retrouvez-la quand vous en avez besoin.
- Filtres et recherche pour cibler vos contacts
- Colonnes et tri adaptés à vos priorités
- Vues sauvegardées par utilisateur ou équipe
- Import CSV et export de vos listes
Faire avancer
Votre cycle client.
Avec vos propres étapes.
Vos dossiers ne se résument pas à « ouvert » ou « fermé ». Nommez vos statuts, choisissez leurs couleurs et associez les actions utiles à chaque transition.
- Autant de statuts que nécessaire, avec leur couleur et leur icône
- Une action déclenchée au bon moment, comme une relance à J+7
- En liste ou en Kanban, selon votre façon de travailler
La mise en route
Votre suivi client, à votre façon.
01
Rassemblez vos contacts
Importez votre base existante et retrouvez vos clients dans un seul espace.
02
Adaptez vos fiches et vos vues
Choisissez vos champs métier, vos colonnes et les informations à partager.
03
Définissez vos étapes de suivi
Configurez vos statuts pour que chacun sache où en est chaque dossier.
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Sans engagement · Sans script commercial