RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
Devis signés. Dossiers complets. Chantiers tenus.
Formuleo suit chaque projet de rénovation, de la première visite à la réception des travaux. Devis, pièces, chantier et facturation au même endroit, sans pièce oubliée.
30 min avec notre équipe · Sans engagement
Dossier client
Complet · Vérifié
Checklist des pièces
Auto
LE QUOTIDIEN DES INSTALLATEURS
Vous connaissez déjà
ces trois frictions.
Un dossier bloqué pour une pièce manquante.
Diagnostic, devis signé, attestations, justificatifs. Une pièce manque et ce sont des semaines de retard, avec un client qui doute.
Des devis qui tombent dans le vide.
Vous envoyez le devis. Puis rien. Pas de relance auto, pas de visibilité. Vous découvrez deux semaines plus tard que le client a signé chez le concurrent.
Un chantier qui dépasse les délais.
Planning sur Excel, sous-traitants par SMS, étapes oubliées. La réception glisse de deux semaines, et le paiement aussi.
CE QUI CHANGE
Le quotidien d'un installateur,
remis sur les rails.
Vos étapes, vos documents et vos listes de pièces sont configurés pour votre activité. Vous reconnaissez votre métier, pas un CRM générique.
Avant
Avec Formuleo
Chiffrer sur Excel, puis tout recopier dans Word pour le devis.
Devis généré depuis la fiche client, envoyé et signé en ligne.
Vérifier les pièces une par une avant chaque envoi.
Checklist des pièces par dossier, alerte si une pièce manque avant l'envoi.
Suivre les chantiers sur tableur, relancer les artisans par SMS.
Étapes par chantier, tâches assignées, sous-traitants prévenus automatiquement.
Relancer les devis à la main, quand on y pense.
Relances auto à J+3, J+10 et J+30, avec des messages adaptés au prospect.
Ressaisir les infos du client dans chaque nouveau document.
Documents pré-remplis depuis le dossier client, à valider en un clic.
VOTRE CHAÎNE, DU LEAD À LA RÉCEPTION
Six phases.
Aucune pièce perdue.
Le cycle complet d'un projet de rénovation, du premier appel à la réception des travaux.
ENTRÉE
Lead
VISITE TECHNIQUE
Visite
CHIFFRAGE
Devis
PIÈCES
Dossier
EXÉCUTION
Chantier
CLÔTURE
Réception
- Formulaire web ou import
- Qualification du projet
- Attribution au commercial
- RDV planifié
- Relevés et photos
- Compte rendu sur la fiche
- Devis généré
- Envoi et relances auto
- Signature électronique
- Checklist des pièces
- Documents pré-remplis
- Suivi du statut
- Planning des équipes
- Étapes validées par photo
- Sous-traitants coordonnés
- PV de réception signé
- Facture générée
- Documents remis au client
Vérifié
dossier avant envoi
Auto
relances de devis
Photo
étapes de chantier validées
1
dossier du lead à la réception
Ils utilisent déjà Formuleo au quotidien
STACK CONNECTÉE
Les outils que vous utilisez déjà.
Branchés en natif.
Google Drive
OneDrive
Dropbox
DocuSign
Yousign
Stripe
GoCardless
Pennylane
Sage
Gmail
Outlook
Google AgendaFAQ
Les questions
des installateurs.
Chaque type de dossier a sa liste de pièces. Formuleo signale ce qui manque et vous évite d'envoyer un dossier incomplet.
Oui. Le devis part de la fiche client, avec vos produits et vos prix. Envoi, relances et signature électronique se font depuis l'outil.
Planning intégré, étapes validées par photo, client prévenu à chaque étape. Application mobile bientôt disponible pour vos équipes sur le terrain.
Connecteurs Pennylane et Sage. Pour un autre logiciel, reprise par import CSV ou API, accompagnée par notre équipe. La facture part du chantier réceptionné.
Oui. Reprise par import CSV ou API, accompagnée par notre équipe. L'historique des dossiers et des chantiers est préservé.
Oui, plusieurs entreprises de rénovation énergétique travaillent déjà au quotidien dans Formuleo.
POUR ALLER PLUS LOIN
La plateforme en détail
& d'autres métiers configurés.
PLATEFORME
Comment fonctionne Formuleo.
AUTRES MÉTIERS
Formuleo, configuré pour…
Voyez votre activité de rénovation
tourner dans Formuleo.
Démo personnalisée avec vos types de chantiers, vos documents et vos sous-traitants. Pas un script générique.
Démo rénovation énergétique · 30 min · Sans engagement