AGENCES DE SERVICES
Prospects suivis. Production tracée. Factures à l'heure.
Formuleo réunit tout le cycle d'une agence : prospection, devis, projets, tâches et facturation. Vous voyez ce qui est vendu, livré et facturé, sans tableur à côté.
30 min avec notre équipe · Sans engagement
Projet
Suivi · À jour
Relances de devis
Auto
LE QUOTIDIEN DES AGENCES
Vous connaissez déjà
ces trois frictions.
Le projet vendu à perte.
Un périmètre qui glisse, du travail en plus jamais facturé, une rentabilité découverte à la clôture. À chaque trimestre, la surprise.
Personne ne sait où en est le projet.
Tâches dans un outil, devis dans un autre, échanges client dans les e-mails. Il faut une réunion pour savoir où on en est.
Des factures qui partent en retard.
Étapes livrées mais pas facturées, acomptes oubliés, relances faites à la main. La trésorerie suit avec un mois de retard.
CE QUI CHANGE
Le moteur d'une agence,
remis sur les rails.
Vos types de projets, vos offres et votre process de production sont configurés pour l'agence. Vous reconnaissez votre façon de travailler, pas un outil générique.
Avant
Avec Formuleo
Devis bricolé sous Word, oublis tarifaires, périmètre ambigu.
Devis structuré avec votre catalogue de services, signé en ligne par le client.
Tâches dispersées entre plusieurs outils et les e-mails.
Un projet unique : tâches, échéances, documents et échanges client au même endroit.
Charge de l'équipe estimée au jugé, débordements découverts en réunion.
Tâches par personne et par semaine, pour répartir la charge avant qu'elle déborde.
Étapes livrées, mais facturées avec des semaines de retard.
Facture générée à chaque étape, relances de paiement automatiques.
Rentabilité du projet découverte à la clôture.
Vendu, livré et facturé visibles par projet, pour corriger à temps.
VOTRE CHAÎNE, DU LEAD AU RENOUVELLEMENT
Six phases.
Tout reste visible.
Le cycle complet d'un projet d'agence, de la qualification du prospect au renouvellement du contrat.
QUALIFICATION
Prospect
CHIFFRAGE
Devis
DÉMARRAGE
Lancement
EXÉCUTION
Production
ENCAISSEMENT
Facturation
FIDÉLISATION
Renouvellement
- Brief client structuré
- Qualification
- Attribution au chargé de compte
- Catalogue de services
- Périmètre clair
- Signature en ligne
- Équipe assignée
- Planning des étapes
- Validation client
- Tâches par personne
- Livrables partagés
- Suivi de l'avancement
- Au forfait, au temps ou par étape
- Factures générées
- Relances de paiement
- Bilan du projet
- Contrat récurrent
- Nouvelles missions
Auto
relances de devis
1
vue par projet
3
modes de facturation
Suivi
tâches par personne
Ils utilisent déjà Formuleo au quotidien
STACK CONNECTÉE
Les outils que vous utilisez déjà.
Branchés en natif.
Slack
Microsoft Teams
Notion
Google Drive
OneDrive
DocuSign
Stripe
Pennylane
Sage
Google Agenda
Calendly
MailchimpFAQ
Les questions
des agences.
Oui. Forfait, temps passé ou facturation par étape peuvent coexister sur un même projet. Par exemple : un forfait pour le cadrage, puis le temps passé au-delà.
Oui. Le devis part depuis Formuleo, le client le signe en ligne et le projet démarre avec les bonnes informations.
Oui : Slack, Notion, Google Drive, Pennylane et une trentaine d'autres intégrations. La liste complète est sur la page Intégrations.
Hébergement en Europe, accès par rôle pour chaque membre de l'équipe et historique de chaque action.
Oui. Reprise par import CSV ou API, accompagnée par notre équipe. Projets en cours et historique préservés.
POUR ALLER PLUS LOIN
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& d'autres métiers configurés.
PLATEFORME
Comment fonctionne Formuleo.
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