COURTAGE ASSURANCE
Vos dossiers, vos contrats, vos commissions. Un seul système.
Formuleo réunit tout votre quotidien de courtier : clients, contrats, compagnies et échéances. Sans ressaisie. Sans Excel partagé. Sans renouvellement oublié.
30 min avec notre équipe · Sans engagement
Dossier client
Complet · Tracé
Relances d'échéance
Auto
LE QUOTIDIEN DES COURTIERS
Vous connaissez déjà
ces trois frictions.
Un dossier client éclaté entre 4 outils.
CRM pour le contact, Excel pour les commissions, Drive pour les contrats, Outlook pour les échéances. Vous ressaisissez à chaque étape.
Les renouvellements vous échappent.
Rappels manuels, oublis qui coûtent. Un contrat non renouvelé à temps, c'est un client perdu.
Les commissions suivies à la main.
Tableurs aux formules cassées, erreurs de répartition, apporteurs qui posent des questions. Personne n'a le même chiffre.
CE QUI CHANGE
Le métier de courtier,
côté logiciel.
Vos statuts, vos compagnies et votre vocabulaire sont configurés pour le cabinet. Vous n'apprenez pas un nouvel outil, vous reconnaissez le vôtre.
Avant
Avec Formuleo
Saisir le client dans le CRM, puis dans le carnet contrats, puis dans le tableur commissions.
Un dossier unique. Les données saisies une fois remplissent toutes les vues.
Vérifier chaque mois les contrats arrivant à échéance dans Excel.
Alertes avant chaque échéance, aux délais que vous choisissez. Relance client en un clic.
Recalculer les commissions à chaque clôture, expliquer les écarts.
Commissions rattachées à chaque contrat, suivies par compagnie et par apporteur.
Reconstituer l'historique d'un client à partir d'e-mails et de notes éparses.
Historique complet sur la fiche : échanges, documents, signatures, tout est daté.
Préparer et envoyer chaque document à la main depuis Outlook.
Documents générés depuis le dossier, signés en ligne, rangés au bon endroit.
VOTRE PIPELINE
Du prospect au renouvellement.
Une seule chaîne.
Toutes les phases de votre cycle, du premier contact au renouvellement, avec les bons statuts, les bons documents et les bonnes alertes.
ENTRÉE
Prospect
ANALYSE
Étude
PROPOSITION
Devis
CONTRAT
Souscription
VIE DU CONTRAT
Gestion
FIDÉLISATION
Renouvellement
- Import contact ou formulaire web
- Qualification du besoin
- Attribution au bon conseiller
- Recueil des besoins
- Comparaison des offres
- Notes et pièces centralisées
- Proposition personnalisée
- Envoi et relance auto
- Suivi des réponses
- Contrat généré
- Signature électronique
- Pièces justificatives
- Avenants et documents
- Échanges tracés
- Commissions suivies
- Alertes avant échéance
- Relance client en un clic
- Proposition mise à jour
Auto
relances d'échéance
1
dossier par client
Suivi
commissions par contrat
Tracé
historique des échanges
Ils utilisent déjà Formuleo au quotidien
STACK CONNECTÉE
Les outils que vous utilisez déjà.
Branchés en natif.
DocuSign
Yousign
Outlook
Gmail
Sage
Pennylane
Stripe
GoCardless
Google Drive
OneDrive
Slack
Google AgendaFAQ
Les questions
des courtiers.
Oui. Grands assureurs ou compagnies de niche, peu importe. Chaque compagnie a ses produits, ses documents et ses statuts dans Formuleo.
Selon vos accords avec chaque compagnie. Les commissions sont rattachées aux contrats, suivies par compagnie et par apporteur, et exportables vers votre comptabilité.
Chaque contrat porte ses dates clés. Formuleo vous alerte avant chaque échéance, aux délais que vous choisissez, et prépare la relance client.
Oui. Reprise depuis votre CRM ou vos tableurs par import CSV ou API, accompagnée par notre équipe. Votre historique est préservé.
Hébergement en Europe, accès par rôle pour chaque membre de l'équipe et historique de chaque action.
Oui, des cabinets de courtage travaillent déjà au quotidien dans Formuleo.
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PLATEFORME
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