Le contexte
Helios Rénovation est un installateur en pleine croissance. Chaque chantier demande une longue liste de pièces : diagnostic, devis signé, attestations, photos avant et après travaux.
Quand une pièce manque, le dossier est refusé et le paiement glisse de plusieurs semaines. Les informations passaient du commercial au conducteur de travaux par téléphone et par SMS, avec des oublis à chaque étape.
« Tout est tracé depuis le premier RDV : visite, devis, pièces, chantier, réception. Nos artisans n'ont plus à saisir deux fois. »
Ce qui a été mis en place
Formuleo suit chaque chantier du premier rendez-vous à la réception. La checklist des pièces est automatisée : le dossier ne passe à l'étape suivante que lorsque les pièces obligatoires sont là.
Sur le terrain, les équipes complètent le suivi depuis leur téléphone, photos comprises. Tout remonte sur la fiche du dossier, sans double saisie.
Les résultats
47 dossiers déposés en un mois, zéro refus, et un taux de refus initial divisé par deux.
- dossiers / mois
- 47
- dossier refusé
- 0
- taux de refus initial
- −50 %
