Le contexte
Novaren Courtage est un cabinet de courtage de taille intermédiaire : 24 producteurs, 12 compagnies partenaires et un portefeuille qui grossit chaque trimestre. Chaque dossier vivait pourtant dans quatre outils : un CRM générique, un tableur de suivi des contrats, un outil d'envoi d'e-mails et un dossier partagé pour les pièces.
Résultat : des ressaisies à chaque étape, des renouvellements suivis de mémoire et des documents montés à la main dans Word. Le pari de la direction : tout regrouper dans un seul système, sans interrompre la production.
« On a remplacé quatre outils par Formuleo en huit jours. L'équipe l'a adopté sans formation, parce que le vocabulaire de l'outil était déjà le nôtre. »
Ce qui a été mis en place
Formuleo a été configuré sur le vocabulaire du cabinet : statuts de dossier, compagnies, produits et commissions. Les producteurs retrouvent sur une seule fiche le client, ses contrats, ses échanges et ses pièces.
Les renouvellements déclenchent des rappels automatiques, et les documents se génèrent à partir des données déjà saisies. La mise en place complète a pris huit jours.
Les résultats
Quatre outils remplacés par un seul, une mise en place bouclée en huit jours et 42 % de temps administratif en moins pour l'équipe.
- outils unifiés
- 41
- mise en place complète
- 8 j
- temps admin
- −42 %
