Le contexte
Kapsel Courtage est spécialisé dans les risques d'entreprise. Chaque conseil doit être documenté et chaque dossier tenu à jour, ce qui représentait des heures de vérification avant chaque audit.
À l'approche d'un audit, l'équipe devait rassembler les pièces dossier par dossier.
« L'audit a duré deux jours au lieu de deux semaines. Tout ce qui nous a été demandé, on l'a sorti en un clic. »
Ce qui a été mis en place
Dans Formuleo, le recueil des besoins fait partie du parcours client : impossible d'avancer sans lui, et chaque étape est horodatée.
Les documents se génèrent à partir des données existantes, et l'historique garde la trace de chaque action.
Les résultats
100 % des dossiers complets, six jours pour préparer l'audit et chaque pièce demandée retrouvée en un clic.
- dossiers complets
- 100 %
- par pièce demandée
- 1 clic
- préparation de l'audit
- 6 j
